バークレイズ証券、10件目の再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成

2021年3月26日

引き続きグリーンファイナンス市場の拡大に貢献

バークレイズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木曽 健太郎）は本日、鹿児島県南九州市頴娃町の太陽光発電事業プロジェクトに対する再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成しました。本件は、リニューアブル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：眞邉 勝仁）をスポンサーとし、鹿児島県南九州市に完工した太陽光発電事業に対するプロジェクトファイナンスローンを裏付とした信託受益権です。当社がアレンジした再生可能エネルギープロジェクトボンドとしては2017年8月の第1号案件以降10件目となり、総発行額は888億円を超えました。

バークレイズ証券、9件目の再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成

2021年2月12日

プロジェクトファイナンス形式のグリーンボンドで最大規模の発電容量

バークレイズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木曽 健太郎）は本日、岩手県一関市大東町の太陽光発電事業プロジェクトに対する再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成しました。当社がアレンジした再生可能エネルギープロジェクトボンドとしては、9件目となり、総発行額は787億円を超えました。本件は、リニューアブル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：眞邉 勝仁）をスポンサーとし、岩手県一関市で開発・建設中の太陽光発電事業に対するプロジェクトファイナンスローンを裏付とした信託受益権です。

債券投資を通じた社会貢献事業支援

2021年2月12日

米州開発銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボンドの購入～気候変動問題への取組み～
富国生命保険相互会社 / 米州開発銀行 / バークレイズ証券株式会社

富国生命保険相互会社（社長 米山好映、以下「富国生命」）は、気候変動問題への具体的な対策を推進する米州開発銀行（Inter-American Development Bank（IDB）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード＆プアーズ: AAA）の取組みに賛同し、同行が発行するサステナブル・ディベロップメント・ボンドへ投資しました。本債券の取扱証券会社にはバークレイズ証券株式会社が指名され、総額5,000万米ドル（日本円で51億9,000万円相当）全額を富国生命が購入しました。

バークレイズ、三井住友銀行発行カバードボンドの共同主幹事を務め、本邦民間企業として初めてとなるマイナス利回り公募債を実現

2020年10月5日

バークレイズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木曽 健太郎）はこのたび、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：高島 誠）が2020年9月3日（ロンドン時間）に起債したユーロ建てカバードボンド5年債の共同主幹事を務めました。本案件は日本の民間企業として初めてとなるマイナス利回り公募債で、発行体の低コスト資金調達に貢献しました。

バークレイズ証券、コロナ危機後初となるポートフォリオ型再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成

2020年8月31日

当社がアレンジしたプロジェクトボンドで過去最大の発行額

バークレイズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木曽 健太郎）は本日、12件の太陽光発電所からなるポートフォリオに対する再生可能エネルギープロジェクトボンドを組成しました。当社がアレンジした再生可能エネルギープロジェクトボンドとしては、2019年12月に発行したプロジェクトボンドに次いで8件目となり、総発行額は663億円を超えました。本件は、リニューアブル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：眞邉 勝仁）をスポンサーとし、すでに稼働中の12か所の高圧太陽光発電所を有するSPC（特別目的会社）向けに提供する、プロジェクトローンを裏付とした信託受益権及び信託ローンです。

バークレイズ、世界銀行の豪州ドル建てグリーンボンド発行をアレンジ

2020年8月21日

バークレイズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木曽 健太郎）はこのたび、世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、Aaa/AAA）による期間10年の豪州ドル建てグリーンボンド（総額1,500万ドル）の発行において、アレンジャーを務めました。このグリーンボンドは、こくみん共済 coop （全国労働者共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：廣田 政巳）が全額購入しました。